供应链的柔性升级 , 催生了更多的小批量、多批次、碎片化订单 , 零担市场整体利好 。但货主/三方的需求越来越多元化、复杂化 , 交付要求在时效性、覆盖率、下沉度、性价比等多维度趋同 , 加速了零担三网的融合或再细分 。
跨界挤压、同行“内卷” , 零担市场正经历新一轮变革 。
1、2021中国零担企业30强排行榜1.1 收入TOP 30排名:两百亿级企业初现 , 仍有黑马入局
从各家企业的零担收入来看 , 顺丰速运在2020年依然保持着高速增长 , 成为零担行业首个突破200亿元收入的企业;韵达快运则以3倍的增长速度快速成长 , 强势进入榜单前10名;另外 , 京东快运也首次在榜单中出现 。
1.2 货量TOP10排名:两家破千万吨 , 10强合计突破7000万吨
从进入榜单企业的货量来看 , 安能物流依然保持着稳定增长 , 货量首次突破千万吨 , 夺得榜首;顺丰速运货量以72%速度增长 , 突破千万吨 , 超越壹米滴答 , 成为亚军 。2020年零担行业整体货量也保持着稳步上升的趋势 , 10强合计突破7000万吨 。
1.3 统计口径:明确统一 , 有比较性
1)统计业务:各家均只计算零担业务 , 快递、三方、整车、仓储等业务均予以剔除;
2)加盟与直营:直营算全链条收入 , 即直接客户的付费金额;加盟仅计算与加盟商的结算费用;
3)区域网统计口径:区域网企业根据企业的不同 , 口径略有差异 , 分为结算收入、平台收入、中转收入三类;
4)特别企业说明:顺丰快运为单票20公斤以上计入快运 , 且包含顺心捷达结算收入;德邦快递仅计算零担产品收入 , 未计入单票30KG以上大件快递的收入;壹米滴答收入中包含优速快递的大包裹业务;
5)含税与不含税:上市公司都统计了6%的增值税收入;
6)货量:全部以出发货量为准 。
1.4 榜单看点解读
1)第一梯队遥遥领先 , CR10达80%
零担行业集中度不断提升 。2020年 , 前10强企业的收入合计为663亿元 , 占30强企业总收入(825亿元)的80% , 头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大 。相比2019年(点击查阅:2020中国零担企业30强排行榜) , 30强收入榜单的门槛有小幅度降低;而头部的天花板则从124.5亿元迅速提升到207.8亿元 。
2)头部集中 , 门槛降低 , 马太效应加剧
2018年度 , 零担30强企业排行榜单中(点击查阅:2019中国零担企业30强排行榜) , 第二梯队的总收入占比为20.9%;而2021年的榜单中 , 该占比已下降至13.3% , 收入下滑非常明显;相比之下 , 头部企业的收入占比却在逐年攀升 , 马太效应越来越明显 。
3)4位新玩家进入 , 10家企业排名上升
2021年的零担收入30强中 , 有4位新玩家进入 , 分别是京东快运、云聚物流、方圆物流、贰仟家物流 。其中 , 京东快运首次进入榜单便位列第16名 , 进入了前20强 。
同时 , 也有10家企业的排名上升 , 最耀眼的为韵达快运 , 上升18个名次 , 从榜单的尾部一跃进入了第一梯队;中通快运收入也有较大幅度提升 , 加速向头部企业靠近;巴蜀物流、辽西物流等企业也在稳步增长 。
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