剖析市场波动的背后 ， 博道基金认为 ， 核心在于分母端的流动性预期变化带来的估值压力 。
整体上 ， 以稳增长为锚 ， 随着基本面预期改善 ， 估值修复通道正在打开 。在短期内 ， 继续看好稳增长板块；从中期看 ， 随着2月份各类公司业绩预告或者年报的相继公布 ， 新能源、军工板块等成长赛道预计将出现反弹 。
星石投资表示 ， 年初股市回调主要有以下两方面的原因：一方面 ， 前期市场表现分化的背景下 ， 股市结构较为脆弱 。另一方面 ， 美联储紧缩预期影响股市风险偏好 。
星石投资认为 ， 市场整体持续下跌的概率较低 ， 当前的调整主要是结构性调整 。首先 ， 基本面向好的趋势并未出现变化 ， 稳增长或将是最近的阶段性主线之一 。第二 ， 市场整体的估值不算高 ， 出现系统性风险的概率较低 。第三 ， 海外紧缩尚未兑现 ， 目前主要是市场情绪受到扰动 。
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