但是 ， 我们经常无力回答 。 答了 ， 怕市场变幻判断错误 。 不答 ， 怕失去客户 。 我的处理方式是：结合客户需求与想法 ， 明确看过去 ， 辩证看未来 。 首先 ， 明确地了解客户的需求和想法 。 比如：如果客户想买外汇 ， 是有消费需要还是个人投资 。 其次 ， 明确掌握历史走势、现在的位置 。 并就这些问题与客户进行沟通 ， 减少客户对自己的决策依赖 。 第三 ， 分析市场未来可能的情况 ， 不同情况可能会给客户带来什么影响 。 让客户知道决策的可能结果 。 在以往客户维护工作中这种方法还是很有效的 ， 基本上没有因为决策的结果而产生客户抱怨的情况 。
银行理财经理工作总结 篇8 回首202X年 ， 这已经是我在银行工作的第二个年头了 ， 仔细回味起在支行这个大家庭生活的点点滴滴 ， 每每想起 ， 我都感到了无比的自豪和温暖 。 今年对于我来说是一个重要的转折年 ， 也是一个充满感恩的一年 ， 从事银行工作10年的我 ， 终于在这一年中由一个会计人员转型成了一名营销岗位人员 ， 这对于我来说既是一个考验 ， 又为我未来工作发展奠定的基础 。
一、首先汇报一下我个人的去年工作完成情况：
1.理财产品销售情况：
一季度 ， 销售理财共计1069万 ， 月平均356万；
二季度 ， 销售理财共计20xx万 ， 月平均690万；
三季度 ， 销售理财共计7147万 ， 月平均2382万；
四季度 ， 销售理财共计4080万 ， 月平均1360万 。
2.信用卡任务完成情况：
全年发卡36张 ， 激活卡片5张 。
3.贵金属任务完成情况：
年度内销售：戊戌旺福金钞套装32套 ， 给特别的你套装12套 ， 世界杯金钞一套 。
4.储蓄存款完成情况：
年累计完成外币定期储蓄任务共计10笔 ， 共计金额23万美元 。
大额存单完成4笔 ， 共计金额120万人民币 。
二、工作措施情况：
由于20xx年总分行体质改革原因 ， 取消了所有外包公司与我行的合作 ， 故从年中至今 ， 一直都是大堂经理和理财经理一人两岗的经营模式 ， 这无疑直接影响了理财经理的很多外拓及宣传工作 。 但就在如此艰难的情况下 ， 在全体支行员工通力合作 ， 相互配合 ， 仍旧圆满了举办了多次外拓和社区宣传的工作 。 在此 ， 我首先要感谢王行 ， 对我们每次活动的重视 ， 急人所急 ， 想人所想 ， 出谋划策 ， 大力提供帮助；其次也非常感谢伟行对我工作的帮助 ， 不论是午间休息 ， 还是每次活动外出 ， 伟行总是第一时间主动帮助我 ， 从无怨言 ， 无私的奉献；最后我还要感谢全体员工 ， 在每次的活动中 ， 以及在平时的工作生活中 ， 对我的帮助与支持 。
本年度 ， 深入社区宣传共计两次 ， 参与活动人次共计150人 ， 成功营销新增我行客户30余人 ， 提升了我行在附近社区的公众影响力及形象 。
在支行内部组织宣传活动共计4次 ， 参与活动人数共计80余人 ， 新增我行优质客户30余人 ， 其中典型的成功案例两次 ， 一次是养生宣讲沙龙 ， 参与人数30余人 ， 新增优质客户11人 。 第二次为我行周年庆 ， 为期一个月的宣传活动 ， 新增转推荐客户10名 ， 新增手机银行活跃客户150余人 ， 以上活动均取得了优秀的成果 。
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