债权人|美元债还不起要展期，大发地产危机将至债权人

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去年的8月25日，大发地产在线上举行2021中期业绩发布会，包括董事会主席葛一暘、首席执行官廖鲁江、CFO黄展鸿等一众高管共同出席。
除了发布公司业绩之外，彼时的大发地产还着重强调了， “美元债13亿已经在7月份交还” ，下半年再无美元债到期。
这对于大发地产来说，无疑是个好消息。
毕竟，自去年下半年以来，多家房企纷纷因到期美元债陷入流动性危机。而大发地产早早把美元债还了，也算了却了一件牵挂。
不过，时间过得真快，转眼2021年过完了，大发地产的美元债“保护期”也宣告结束。就在2022年1月，大发地产有2.8亿美元债要偿还。
就大发地产的一系列表现来看，这笔美元债应该是无法全额偿还了，其中一部分要展期。
躲过了“初一”的大发地产，最终没能躲得过“十五” 。
对此，穆迪将大发地产的企业家族评级从“B2”下调至“Caa2” ，并将其高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa3” ，同时将其评级展望从“稳定”调整为“负面” 。
如此看来，大发地产的危机真的要来了。

1月美元债还不起要展期，另两笔还要修改违约条款相关资料显示，大发地产有一笔2022年1月18日到期、票面利率9.95%的2.8亿美元债需要偿还。
而根据1月6日发布的公告，目前大发地产的这笔美元债未偿还本金为1.845亿美元。
如此看来，大发地产只偿还了不到1亿美元。剩余的部分，大发地产准备在1月6日至1月12日下午四时之间，寻求未偿还本金至少1.6605亿美元或90%（金额）的交换要约，新票据将于2022年6月30日到期，年利率12.5% 。
也就是说，大发地产想把剩余的美元债，展期小半年时间。
大发地产这种操作，在近期房地产行业中很是“盛行” ，像是之前的当代置业、阳光城，还有最近的上坤地产，都对到期债务进行了展期。
没办法，房企还不了钱，只能给它们宽限些时日。要不然就直接构成违约了，到时候债权人的钱更是不好要了。
因此，有分析就指出，所谓的展期，无非是房企拿着债务违约的风险， “胁迫”债权人就范。
但是，大发地产有点意思，不仅要对1月18日到期的美元债进行展期，还要征求美元债持有人同意修改另外两笔美元债的违约条款。
1月7日，大发地产又向美元债持有人发出有关2022年票据契约及2023年票据契约进行若干建议修订的同意征求。
大发地产征求修改违约条款的两笔美元债，分别为2022年到期、票面利率12.375%；2023年到期、票面利率13.5% 。两笔债券的本金总额分别为3.6亿美元及1亿美元。
对此，大发地产坦言，发出修改违约条款的意见征求，是为确保2022年1月即将兑付的一笔美元债不发生违约或违约事件，从而导致各批次票据的任何违约或违约事件。
也就是说，大发地产借着1月到期的美元债违约这件事，来要求债权人同意修改另外两笔美元债的违约条款。
当然了，也不能白白让债权人同意修改违约条款，大发地产还要向美元债持有人支付同意费，按每1000美元票据本金额支付2美元同意费。

债权人|美元债还不起要展期，大发地产危机将至

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