【环球网房产报道】1月12日, 禹洲集团(01628.HK)发布公告称，2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据开始交换要约。两期票据未偿还本金额合计5.82亿美元。公司同时向包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12期票据征求同意，12期票据未偿还本金合计逾49亿美元，到期时间为2022年至2027年。本次交换要约已于2022年1月12日开始并于2022年1月19日（伦敦时间下午四时）届满。
据悉，每1000美元本金的交换代价包括，以现金偿还之本金额50美元、现金激励额10美元，及上述新票据本金总额950美元。新票据将于2023年1月21日到期，按年利率7.8125%计息，并到期支付。发行人将向新交所申请批准新票据在上交所正式名单上市及挂牌。
【 征求|禹洲集团：两笔优先票据开始交换要约 并征求同意另外12支票据交换】为执行此次交换要约，禹洲集团已设立指定账户，用于安全保管交换要约和/或同意徵求的现金对价。截至公告日期，其已将5000万元存入该指定账户。
另悉，征求同意已于2022年1月12日开始并于2022年1月19日（伦敦时间下午四时正）届满，除禹洲集团全权酌情另行延长或提早终止者外。根据征求同意声明所载的条款并在其条件规限下，就于同意届满期限前有效授出同意的尚未偿还同意徵求票据每1000美元的本金额而言，持有人将收取同意费2.5美元。
禹洲集团于公告中表示，其已无法利用惯常的融资管道，如银行借贷及资本市场股本及债务融资等，使短期流动性面临巨大压力；银行缩减房地产开发的贷款导致开发商获得的境内资本减少，并减少按揭贷款以及买家对房地产开发商能否完成项目的担忧导致物业销售下滑。
据公告显示，于2021年全年，禹洲集团实现累计销售金额为人民币1050.19亿元，约合164.97亿美元，未完成全年目标，主要原因为与2020年同期相比，公司录得累积已售建筑面积大幅减少了15.5%，市场低迷也严重妨碍禹洲集团变现存货或处置任何重大投资物业以产生充足的现金。
图源：禹洲集团公告
来源：环球网房产
推荐阅读
- 泰禾集团|泰禾地产“经营乏力”？曾经年赚千亿，现负债百亿，多个楼盘烂尾
- 健康|力高集团深耕健康人居，跨越周期持续发展
- 大健康南沙基地|广药集团王老吉大健康南沙基地（一期）项目正式封顶
- 丁祖昱|滨江集团：房企可持续良性发展样本
- 华侨城集团|华侨城物业中标襄阳市科技馆新馆运行管理服务项目
- 房地产市场|优质房企受青睐 龙光集团财务经营稳固获认可
- 银行|带方案出让！江西省交通投资集团拿下临空区104亩商业用地！
- 世茂集团|南昌铜锣湾广场三期备案~青云谱3号线江铃站添近2万㎡商业综合体
- 贷款|新世纪集团(00234)附属易提款财务拟向马香容授出3000万港元按揭贷款
- 拓普集团|拓普集团子公司以9021万元竞得重庆市沙坪坝区一土地使用权