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居然之家|居然之家拟冲击千亿市值，能行吗？( 二 )

家居居然之家市值营收


居然之家重金投入线上业务 ， 在拉动消费、提高获客效率方面起到有效作用 。 根据财报 ， 2021年居然之家线上获客75.8 万人 ， 引导成交133亿元 ， 同比增长57%；234家门店开展了2.9万场直播活动 ， 获客总人数20.9万人 ， 引导成交33.5亿元 。
融合线上渠道和线下体验的新零售模式 ， 是居然之家追逐的目标 。 “大家居”和“大消费”领域 ， 居然之家通过线上私域流量种草、天猫同城站、淘宝直播、内容矩阵、微信小程序等方式 ， 将消费者引导至线下卖场 ， 沉淀客户21万人 ， 引导成交103亿元 。
处于数字化转型关键期 ， 居然之家加大科研投入 。 报告期内 ， 居然之家相关研发和运营支出约1.39亿 ， 主要用于搭建数字化家装家居产业服务平台 。 2021年6月 ， 居然之家上线家居零售产业服务平台“洞窝” ， 洞窝APP是通过C2B模式实现家居建材的一站式采购 ， 连接产业链上下游的品牌、厂家、卖场和商户 。
即使居然之家想方设法提升转化率和获客效率 ， 但营业成本仍上升 ， 这对居然之家盈利能力造成一定影响 。 2021年 ， 居然之家商品销售业务毛利率为16.88% ， 较2020年减少14.38% ， 营业成本同比上涨127.47% 。
【居然之家|居然之家拟冲击千亿市值，能行吗？】扩张快VS管理难
居然之家营收持续增长 ， 与扩张步伐加快有关 。
2020年年底 ， 居然之家提出“千店”连锁发展目标：2021年连锁目标是签约100+ ， 开业90+；全国门店5年内将突破1000家 ， 10年内将突破1500家 。
实际情况看 ， 2021年居然之家在营门店421家 ， 其中95个为直营卖场 ， 326个加盟卖场 。 新签约46家门店、开业49家门店 ， 累计签约753家门店 。 居然之家线下零售网络能够迅速铺开 ， 得益于采取直营＋加盟的经营模式 。
直营门店多开设在一二线城市的中心位置 ， 凭借运营和管理能力打造品牌影响力；低线城市则以加盟门店为主 ， 依托核心主力门店的品牌影响力吸引加盟商入驻 。
加盟模式中 ， 加盟商向居然之家缴纳一次性加盟费 ， 并按加盟门店年度经营收入的一定比例收取权益金；居然之家则实施“品牌+管理”输出 ， 经营风险较小 ， 下沉速度较快 。
轻资产模式下 ， 居然之家盈利能力增强 。 根据财报 ， 截至2021年底 ， 居然之家加盟管理的毛利率为59.77% ， 同比2020年增长16.77% 。
居然之家扩张脚步加快 ， 经营管理焦虑也在上升 。 品牌发展初期 ， 灵活的加盟模式在管理时间和资金投入方面减轻了居然之家的负担 ， 但形成一定规模后 ， 对加盟商管控能力弱的劣势也逐渐显现 。
商户涉嫌售假 ， 致使消费者对品牌信任下降 ， 仍是居然之家待解的难题 。 第三方投诉平台上 ， 涉及居然之家大量投诉 ， 其中大部分投诉与商品质量有关 。
根据中国消费者报报道 ， 2019年 ， 有消费者质疑石家庄居然之家购物中心有限公司长安店内的“迈丹尼”品牌售卖假货 ， 家具所用板材来自石家庄一家木业公司 ， 并非产自广东省的“迈丹尼”品牌 。
对此 ， 居然之家称与企业无关 ， 卖方则拒绝赔偿 。 居然之家也被指对于商家私下交易、涉嫌售假等问题 ， 没有做到有效的管控 。 消费者权益难以保障 ， 顾客可能选择逃离居然之家 。
其实 ， 针对管理难题 ， 居然之家也在积极改进 。 2021年 ， 为了提升加盟店经营质量 ， 居然之家将59家加盟店升级转为委管店或委派管理人员进行管理 。 但轻资产模式下 ， 扩张讲究的是放权和速度 ， 居然之家在加盟店体量增加后 ， 管理力量能否跟得上 ， 依然存疑 。

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