远光软件是碳中和概念吗？
不是核心的碳中和概念股 。远光软件属于能源互联网行业 ， 最多算是可以蹭热点的公司 。碳中和投资 ， 还是需要根据以下三条投资主线展开：第一条主线是从碳排放的前端出发 ， 加快能源结构的调整 ， 用低碳替代高碳、可再生能源替代化石能源 。这种方法最经济 ， 减排的效果也更好 。二氧化碳的排放主要来自化石能源的使用 。化石能源就是煤炭、石油、天然气 ， 目前我国的化石能源占能源消费的比重仍在75%左右 。
目前中国已提出2030年非化石能源占比25%的要求 。2019年的时候 ， 这一比例是15.3% ， 2020年大概持平 。那么“十四五”期间 ， 每年非化石能源占比要提升一个百分点左右 。可再生能源包括水、风电、核电、光伏等 。风电和光伏是主流 。根据国际能源署的测算 ， 我国电力对应的碳排放峰值约在2025-2030年达到55亿吨 ， 而随着风电和光伏占比的提升 ， 到2050年电力对应的碳排放可以下降到22.5亿吨 ， 基本能减少一半 。
而光伏比风电的潜力更大一些 。首先 ， 过去十年间 ， 光伏的度电成本下降了82% ， 是所有可再生能源中成本下降最快的品种 ， 已经成为中国最便宜的能源 。其次 ， 光伏发电渗透率依然很低 ， 未来成长空间巨大 。第三 ， 中国主导全球的光伏供应链 ， 竞争优势非常突出 。目前光伏产品中只有3-4成用于满足国内需求 ， 而6-7成则通过出口销往海外市场 ， 海外光伏市场对中国供应链有较强的依赖 。
和清洁能源高速发展相关的 ， 还有一些产业链上的机会 。比如短期内特高压电网、智能电网的建设、长期储能技术的突破及分布式光伏的推进 ， 这些方向也将受益 。除此之外 ， 新能源的崛起必然导致煤炭、石油、天然气等传统能源需求下降 ， 行业会加速出清 ， 相当于给传统能源再来一次供给侧改革 ， 整个行业受损 ， 但细分龙头有望受益 。第二条主线是从中端提升节能减排水平 ， 包括产业结构转型、提升能源利用效率等 。
我国的高碳排放的前三大行业分布是：电力与供热碳排放占比51% ， 制造与建筑业占比28% ， 交通运输业占比10% 。尤其是电力和建筑业的碳排放占比明显高于发达国家 。电力与供热更多需要从源头治理出发 ， 积极增加新能源对传统化石能源的替代 。而工业和建筑业则将更多基于能源应用环节的提效降耗 。在交运方面 ， 新能源汽车对燃油汽车的替代是交通运输行业的重要碳减排措施 ， 而且NEV积分政策近年来呈现收紧趋势 ， 未来可能还将继续收紧 ， 以加速新能源车渗透率 。
新能源车产销持续扩张还将进一步拉动上游电池、设备以及电子元件的需求 ， 同时带动充电桩等配套设施的建设 。在建筑业方面 ， 环保建材、装配式建筑也将受益 。建筑业的高碳排放一方面源于水泥、钢筋等高耗能建材 ， 另一方面也源于其建造模式和效率的相对低效 。“碳中和”战略背景下 ， 建筑业也有望迎来新一轮结构性调整 ， 一方面是低碳环保材料的市占率有望继续提升 ， 另一方面装配式建筑通过把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行 ， 能够大幅减少建筑原材料与能源消耗、降低施工污染 。
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