“补贴政策的改变 ， 直接影响了整个产业链 ， 资金周期长 ， 企业压力巨大 。”一位业内的电机企业董事长对经济观察报采访人员表示 ， 这严重影响了产业链上下游的企业运营 。宁波容百新能源科技股份有限公司副总裁刘德贤称 ， 由于国家新能源补贴政策不断调整 ， 导致各个企业的发展策略也不断调整 。而补贴发放得越来越晚 ， 也造成整车、电池、材料、设备等领域的企业经营现金流出现问题 。
其次 ， 整个市场虽然不断扩大 ， 但与上游企业的野心扩张相较 ， 仍显得需求不足、消费环境并没有火速形成 。特别是新能源客车领域的“去泡沫” ， 让整体需求“断崖式”下跌 。僧多肉少 ， 下游零部件产业链的洗牌也水到渠成 。
产业链存活率10%？
随着头部企业的形成 ， 行业链淘汰赛加速到来 。以电池行业为例 ， “动力电池1至8月份的装机量主要集中在宁德时代、比亚迪、国轩高科和孚能科技 。产业的集中度越来越高 ， 这四家总和占了装机量的70%左右 ， 余下不到30%的市场 ， 被近百家企业瓜分 。由此可见 ， 其它企业的订单和营收非常不乐观 。”于清教称 ， 产业集中度的提升虽然有利于行业的发展 ， 但也给曾经快马加鞭入局锂电行业的小企业带来了灾难 ， 没有订单 ， 没法存活 。
安达科技2018年上半年 ， 前5大客户的销售额占总营业收入比例为96.06% 。其中比亚迪占公司收入的比例在77.36% ， 客户集中度处于较高水平 。高度依赖单一大客户 ， 是诸多电动车产业链上的企业 ， 压力重重的源头之一 。
除此之外 ， 整车制造企业向产业链的延伸与渗透 ， 也在影响着产业链上的企业 。“整车企业自建电池工厂、与大型电芯供应商合作 ， 甚至自己研发新的电芯和电池路线 ， 这些都对整个产业链的企业造成影响 。”一位业内人士如此表示 。目前 ， 比亚迪、大众等整车企业都在自己的电池领域实力布局 。贡俊的想法是 ， “就行业现状而言 ， 电芯主机厂不一定做 ， 但是电池包主机厂一定会做 ， 对于电机系统而言 ， 主机厂现在正在储备能力 ， 到一定程度的时候 ， 他们会自己做一部分 。”
事实上 ， 电机行业已陷入快速淘汰之中 。根据此前工信部发布的电动车目录配套情况来看 ， 目前全国有近200家电机企业 。而据经济观察报采访人员统计 ， 其中大部分企业都是从传统电机及相关行业转型过来的；再加上 ， 有业内人士直言 ， “中国有些企业喜欢打‘价格战’ ， 搞恶性竞争 ， 而从不投入研发 ， ”这也导致了恶性竞争的加剧 。
贡俊表示 ， “从电机、电控本身而言 ， 已经有点过热 ， 大小企业加起来有一两百家 ， 这一定是不正常的 。我认为到最后能剩下5-10家 ， 已经非常不容易了 。”照此估算 ， 电机电控企业的存活率不到10% ， 而此前电池行业也曾预测最多存活头部几家企业 。目前电池行业已经淘汰了超过一半的企业 ， 预计存活率也将低于10% 。随着未来几年日韩电池企业的重回 ， 整个市场的压力会更大 。
目前 ， 国际零部件企业正在加紧布局中国市场 。这意味着 ， 电动车产业链上的企业们在未来将面临更为强大的对手 。业内预计 ， 当中国新能源汽车电机市场体量足够大的时候 ， 电装、博世、西门子、东芝等企业肯定会强势进入 。有业内人士预测 ， “新能源乘用车对电机品质要求非常高 ， 随着国际巨头的‘参战’ ， 会有一大批自主电机企业被淘汰 。届时 ， 我国新能源汽车电机市场的厮杀才真正地拉开序幕 。”
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