为了有效地利用客户信息，我们需要对客户信息进行分析，仅仅依靠单纯的excel 是满足不了高阶的数据分析的，此时你需要用多样化的数据报表 。利用漏斗图能对客户转化率进行直观的分析，从线索到签约每个环节的数量变化，帮助我们定位问题；利用饼状图能对客户的等级和来源渠道等进行分析，根据二八定律将重点放在能产生80%营收的客户上；2）如何用最短的时间搭建CRM系统？传统的系统如果交给外包团队或者自己公司开发，往往时间周期超长，而且还不能灵活修改 。
使用轻流后，用户无数次感叹：真香！！！因为轻流是利用无代码的技术帮助用户搭建业务系统的，不懂代码的我也能搭建系统了！比如，下图的客户联系记录表，通过选择不同的字段（手机、邮箱、日期等）就能快速创建一个表单，支持整个表单自定义，根据自身的需求灵活的搭建 。创建好联系客户的表单后，申请人只需填写完客户信息后，整个系统的流程会自动的运转 。
比如，你想实现客户信息录入后，通过数据筛选，将潜在的目标客户的数据添加到线索池，让销售人员对目标用户进行跟进 。同时流程也可以通过自定义的方式来创建，无论是添加不同的节点还是添加不同的负责人，都可以实现，其中使用最多的功能之一就是自动化提醒的功能了！当客户信息变多的时候，可以在系统内对所有客户的数据进行查询和整体化查看 。
业务结构调整时期如何进行业务流程管理？
业务结构调整时期如何进行业务流程管理？业务流程管理(BPR)，通俗地讲就是一种企业内部员工高效的工作方式 。这种规范的工作方式不仅可以提高企业的整体运行效率和效益，而且可以改变企业的价值观念，还可以提升企业的市场形象，赢得更广泛顾客的青睐 。正因为业务流程管理有如此功效，近些年来成了许多企业在改善内部业务管理时所追捧的对象 。
随着企业所面临的竞争越来越激烈，要求企业的管理者必须通过应用更加高效的管理系统来不断地提高自身的应变能力和竞争实力 。业务流程管理的出现，使许多企业的领导者如遇神灵，不加思索就在企业内部推行 。在实际应用中，相当多的企业重视业务流程的设计，轻视业务流程的管理 。个别的企业在业务流程设计之前，就没有进行调研，哪些是关键环节，哪些是薄弱环节，业务环节之间实现链接的有效手段是什么，自身的优势在哪里，员工的技能水平如何等问题，统统没有完全搞清楚，就委托管理咨询公司为其设计了业务流程管理系统 。
结果在应用中就出现了流程与实际脱节、流程链节不顺畅、业务出现差错责任不清等实际问题，使企业管理者当初十分高涨的情绪受到一次又一次的打击 。这些问题的出现不是偶然的，其根本原因除了对业务流程管理的认识不够外，还有对业务流程管理的轻视 。良好的业务流程管理程序包括流程设计、流程执行、流程测评和流程改进，这也是一个PDCA循环的管理过程 。
在流程设计阶段，必须以企业的业务目标为导向，分清业务层次，明确管理要素，设计的效果必须要保证工作任务、工作责任、工作目标和绩效、工作时间、辅助资源及信息的同步流动，任何要素都不能偏废，否则将导致在流程执行中责任不到位、目标不清晰、时间拖沓、资源利用效率低、信息不完整等失控现象 。在流程的执行阶段，为了保证流程执行的效率和效果，必须对各级别的执行人员进行培训和指导；对各级别人员的授权要充分、有效；还要指定明确的流程监控人员，负责流程的维护、监督及流程局部的微调 。
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