房地产税|卖掉地产，奥园美谷净利增319%！“接盘侠”中国奥园，评级遭下调使命

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摘要：换风口（欢迎关注闺蜜财经）

撰文|蜜姐&编辑|凯
最近，今年实现“抛弃”房地产的奥园美谷发布了今年三季报，业绩亮眼。
与此形成鲜明对比的是，此前以底价“接盘”其地产板块业务的中国奥园，近期惨遭评级机构下调评级，昨天（11月4日）还发了公告，旗下物管公司准备出售……
房地产业务真的如此“烫手”吗？而弃地产追赶医美风口的奥园美谷，能否成为房企转型成功的样板？
蜜姐带着这些疑问翻看了两家公司今年发布的一些财报和公告。
01
首先来看奥园美谷的三季报。
财报显示，前三季度，奥园美谷实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比大增319.27%；基本每股收益同比增长319.55% 。
这与奥园美谷“抛弃”其房地产业务密切相关。
财报显示，今年第三季度，奥园美谷的营收为2.75亿元，同比下滑76.32% ，主要原因是处置地产板块业务所致。

营收下滑的同时，净利润却大涨的原因之一同样有处置地产板块业务。
而“接盘”奥园美谷地产板块业务的正是同为奥园系的中国奥园。
今年6月，奥园美谷连发20多份公告， “甩卖”其地产业务，最终中国奥园通过其间接全资附属公司以底价10.2亿元“接盘”了其京汉置业等地产板块的业务。
处置地产板块不仅大幅改善奥园美谷的盈利表现，也降低了其负债率，三季报显示，其资产负债率较2020年末大降逾26% 。

02
【房地产税|卖掉地产，奥园美谷净利增319%！“接盘侠”中国奥园，评级遭下调】但转型的奥园美谷也并非一帆风顺。
前三季度，奥园美谷的扣非净利润同比增长31.37% ，仍然净亏损0.99亿元，主要原因是期内其化纤板块恢复正常经营，并新拓展医美分部业务所致。
第三季度，奥园美谷扣非后归属股东净利润为净亏损1.46亿元，同比下降394.90% ，同样是因为期内处理地产板块业务所致。
今年的半年报显示，上半年，奥园美谷的主营业务为房地产、化纤新材料业务以及医疗美容业务，其中房地产开发占据了半壁江山，占总营收的52% 。

如今，奥园美谷处置了地产板块业务，也就意味着今年底的年报和明年同期的半年报都会比较难看。毕竟半年6亿多的营收并不是那么好用新业务顶上的。
再从挣钱能力方面来看，其营收占比达26%的化纤，毛利率并不算高。
2020年报显示，当年奥园美谷的化纤业务毛利率为12.6% ，同比下降了11.19个百分点。考虑到去年情况特殊，但不下降，也不及其房地产开发的毛利率。

医美行业总体的毛利率较高，不过目前奥园美谷仍处于布局阶段，更多是在收购兼并一些医美行业的公司，要实现盈利还有一段转型之路要走。
不过转型显而易的好处是股价的改变。

奥园美谷拥抱医美这个当下大热的新风口，在五六月份“甩卖”地产板块消息不断流出的同时，股价也在不断拉升。

房地产税|卖掉地产，奥园美谷净利增319%！“接盘侠”中国奥园，评级遭下调

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