展期|奥园筹资赛跑 香港项目、物业出售脚步中再寻私募债展期( 二 )


同时,三笔私募债在展期期间不再执行原合同文件中约定的信用触发机制(包括提前清偿、丧失履约能力事件、权利完善和交叉违约)、基础资产赎回、循环购买、提前终止、资产服务机构解任等调控。
就在11月19日,奥园召开债券持有人大会对上述展期计划进行投票表决,计划需要获得超过三分之二的投票才可通过。
目前,观点地产新媒体综合多方信息看,展期方案并没有顺利通过,存在展期条件没有谈妥等原因。
事实上,为了回笼资金、保障债务兑付,近两个月以来奥园已经祭出了许多措施。
如11月4日,在奥园健康拟出售55%股权予合生的市场消息下,奥园健康公告称公司就出售附属公司权益正与第三方初步讨论;11月8日,郭梓文家族信托JOY PACIFIC以6亿港元认购中国奥园1.62亿股股份。
随后奥园开始项目处置,11月14日,奥园以9亿港元出售香港罗便臣道若干物业,预计亏损1.77亿港元;11月15日工商信息显示,奥园广州荔湾东塱项目公司从100%持股比例降至51%,引入世纪金源入股49%。
但即便如此,持有债券的投资者还是不能完全信任这家处于行业风暴中的房企。
标普在最新报告中便指出,奥园近期的资产处置并没有完全减轻中国奥园的还款风险,并不太可能覆盖其包括2022年1月到期的6.88亿美元离岸债务。
同时,在2022年剩余时间内,奥园还将面临2亿美元于6月到期可回售私募票据、2.5亿美元的高级票据将于9月到期以及偿还银团贷款和其他债务。
信心比金子重要,放在此刻再合适不过。
有信源称,上述奥园国内私募债的投资人要求追加实控人担保,这一缘由或可联想到近期阳光城通过的债务展期计划。
阳光城在过去一段时间同样不太顺,三季度财报被二股东投反对票、后遭遇“股债双杀”,同时面临多笔即将到期美元债。
不过如今阳光城或许可以稍微喘口气--11月18日公告显示,阳光城旗下美元债豁免交叉违约同意征求已获通过,3只美元债展期的投票率均超过85%。
至此,阳光城11月份所有到期的公开债务已完成展期。境内债方面,阳光城6.37亿元“18阳光04”债券、4.99亿元供应链ABN、12.7亿元购房尾款ABS展期12个月的兑付方案同样获投资人表决通过,合计24.06亿元。
展期顺利的关键,就在于阳光城实控人林腾蛟将个人担保加上条款。
据悉,阳光城此次美元债展期后发行的新票据由阳光城母公司提供担保,同时由持有母公司43.98%股份的实际控制人林腾蛟提供个人担保。
有内部人士透露,除了美元债,目前阳光城的境内债、商票、非标等许多都在谈展期,林腾蛟同样计划加个人担保。
这一诚意或许打动了许多投资人。就在不久前,林腾蛟辞任兴业银行职务,并清空股份回笼近10亿元。
同样是展期,奥园能否跨过这一道坎争取到时间?
【 展期|奥园筹资赛跑 香港项目、物业出售脚步中再寻私募债展期】截至发稿时间,关于奥园私募债展期方案是否通过仍未知悉。

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