电子发烧友网报道(文/梁浩斌)苹果又要抢供应商的活了 。最新的招聘信息中透露,苹果公司为在南加州尔湾的新设立的办公室招募工程师,需要具有调制调解器芯片和其他无线芯片方面有丰富经验的员工,并明确表示组建团队开发无线芯片 。
另外有知情人士还透露,苹果新设的办公室除了会专注无线电、射频集成电路、无线系统SoC外,还会开发蓝牙、Wi-Fi芯片 。这个消息无疑对于苹果现有的无线芯片供应商造成不小的打击,在消息被曝光当天,即当地时间周四,博通、Skyworks、高通的股价分别收跌3%、8.47%、8.55% 。
芯片供应商的“苹果依赖症”
众所周知,由于苹果公司的订单需求巨大,一般而言在供应商的营收中都占有重要位置 。在最近曝光的台积电前十大贡献收入客户名单中,苹果占台积电营收的份额超过25%,而排名第二的联发科仅仅占到5.8% 。
全球最大的晶圆代工厂都存在这种情况,那么苹果的无线芯片供应商自然是逃不过这种命运 。以全球射频芯片龙头Skyworks为例,公司在2015至2018财年中,苹果在其营收占比分别高达44%、40%、39%、47%,而据最新数据显示,目前苹果相关收入甚至占到Skyworks营收的60%!
博通则在去年年初宣布以苹果公司签署了一份协议,未来三年内为苹果提供高性能的无线组件和模块 。这份协议与此前双方在2019年6月签署的一份协议相关,去年的这份协议扩大了博通与苹果之间的合作关系,博通预计这份协议将会为其带来超过150亿美元的收益 。在2019年,来自苹果的业务收入占到博通营收的25%,不过在近两年,随着市场需求提高,这个比例被稀释至20% 。
问题在于,苹果并不满足于对供应商现有的掌控力度,苹果希望通过自研芯片,更好地把握供应链 。但这样对于本身营收依赖于苹果的芯片供应商而言,无疑是毁灭性打击,最著名的例子就是电源芯片供应商Dialog和GPU IP供应商Imagination 。
在第一代iPhone发布时,苹果就选择了Dialog的PMIC产品,而他们之间的合作,一直延续到如今 。当然,依靠着苹果这座“大山”,iPhone颠覆性的市场表现,让Dialog也赚得盘满钵满 。
从财报数据上看,Dialog在2007年刚开始与苹果合作时,全年营收为8677万美元;10年过去,在2017年,Dialog的营收增长超过15倍,达到13.53亿美元 。在亮眼的数字背后,有70%-75%的收入,正是来自于苹果 。
但同样在2017年,苹果放出消息要开始自研PMIC,弃用Dialog;同年又有传言放出称苹果要与台积电合作研发生产PMIC 。轮番消息轰炸下,Dialog最终承认苹果确实在自研PMIC,但也同时表示不会影响双方的供货关系 。
然而,此时Dialog的股价已经腰斩,苹果在2018年10月花费6亿美元,与Dialog达成专利和人员转让协议,苹果获得占Dialog员工总数16%的300名工程师 。这次交易后,Dialog获得了一笔不小的现金流,但失去了自己的核心业务与重要员工,而这显然是在苹果的步步紧迫下不得不做出的选择 。
Imagination同样也是自第一代iPhone开始就成为了苹果的供应商,但命运相比Dialog恐怕更加波折 。苹果在2008年和2009年分两次收购了Imagination共9.5%股份,并在后续的A系列芯片中都采用了Imagination的GPU IP,直到2017年 。
其实在2016年10月,就有媒体报道称苹果从Imagination挖走了多名研究人员,随后在2017年4月,苹果宣布在15-24个月内转向使用自主设计的GPU,放弃使用Imagination的GPU IP 。但令大多数人意想不到的是,仅在苹果宣布使用自研GPU 5个月之后,2017年9月苹果发布的A11芯片上就首次搭载了自研GPU,正式与Imagination关系破裂 。
要知道,2016年Imagination的营收,一半来自苹果 。在2017年4月苹果宣布自研GPU的消息当天,Imagination股价最多暴跌75%,而两个月之后,Imagination宣布将公司整体出售,最终9月22日以5.5亿英镑(按目前汇率为46.7亿人民币)出售给中资背景的私募基金Canyon Bridge 。
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