![剖析我国生猪产业链加工现状及发展趋势](http://pic.yunnanlong.com/220730/0A6321232-0.jpg)
猪肉价格忽高忽低,养殖业时现疫情,消费市场风云变幻 。在这样的环境下,肉制品加工行业正面临一个转型期,上水平、调结构、接地气、创新品将成为肉制品行业健康发展之路 。我们判断,中短期生猪供给将呈现持续收缩态势 。短期来看,一方面生猪存栏处于历史低位,且散养户存在一定压栏 。
专家认为猪肉总需求量保持增长但增速趋缓 。主要表现为:居民可支配收入增速放缓,家庭猪肉需求增长减慢;宏观经济增速减缓,企业猪肉需求增速逐年递减 。总体上,专家预计2015年、2016年生猪的需求量折合头数分别为7.27亿头、7.28亿头,对应增速0.82%、0.16% 。
生猪产业链包括育种、养殖、加工流通和消费四个环节 。(1)育种环节包括核心群育种、祖代猪育种(一元猪)和父母代猪育种(二元),国内育种水平有待提升,行业较为分散;(2)养殖环节主要是指三元商品猪养殖,养殖规模化程度不断提高,处在分散至集中的整合期;(3)加工流通环节包括生猪屠宰加工和生鲜肉销售,屠宰行业相对养殖集中,仍有较大提升空间;(4)消费环节指整个市场对猪肉以及加工制品的需求和消费 。生猪产业链由上至下逐渐集中,上游养殖行业最为分散,下游屠宰加工行业略微集中 。
育种环节:国内育种水平有待提升,行业较为分散
育种环节是生猪产业链的上游环节,目前国外育种技术已经成熟,且行业集中化程度极高;国内育种水平较为落后,原种猪主要依赖进口,且行业较为分散 。
国外育种技术已经成熟,且行业集中化程度极高 。(1)全球生猪育种大国主要有美国、加拿大、丹麦、法国和英国等 。(2)当前生猪育种行业处于分子育种阶段,全球养殖量较大的有十多个品种,主要来源于美国和欧洲,包括约克夏、长白、杜洛克等 。(3)全球最大的生猪育种企业是英国的PIC国际种猪集团,其年销售种猪可达300万头,前四大种猪销售企业的年种猪销量约为600万头 。
国内育种水平较为落后,原种猪主要依赖进口,且行业较为分散 。
(1)目前国内生猪主要品种基本源于国外,由于国内原种繁育技术相对落后,需要不定期的从国外引种以补充国内核心原种群 。(2)下游客户主要是中等规模或者较小规模的养殖场 。其中,中等规模的养殖场引进二元种猪,并生产销售三元猪;较小规模的养殖场引进仔猪,并养殖成三元猪销售 。(3)核心种群的性状维持依赖于不定期的外国种猪进口,处于“引种→维持→退化→再引种”的不良循环 。
养殖育肥环节:由分散至集中的长期整合历程中
养殖育肥环节属于生猪产业链的中游环节,其流程是出生→断奶→保育→育肥→出栏,期间共耗时约170天 。我国生猪养殖行业的现阶段特征为:(1)生猪养殖主要分布于长江流域以及华北地区,与玉米种植地理分布重合度高;(2)规模化程度不断提高,处在分散至集中的整合期 。
生猪养殖地理分布与玉米种植地理分布重合度高
我国生猪养殖主要分布于长江流域以及华北地区,国内生猪出栏大省包括四川、山东、河南、湖北和湖南等 。生猪养殖主要分布于这些地区的原因有:(1)长江流域淡水资源丰富,满足生猪养殖对淡水的大量需求;(2)华北、华中、西南气候适宜,处于经济相对落后的内陆地区,相对适宜发展畜牧业;(3)华北、西南是玉米(猪饲料主要原料)主产区,饲料原料价格和运输成本较低,因而当地生猪养殖成本相对较低 。
养殖规模化程度不断提高,行业处在分散至集中的整合期
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