“国内CRO(合同研究服务),CDMO(合同定制研发生产服务)行业具有工程师红利优势,使医药研发外包更具效率和成本优势 。药明康德、康龙化工等企业依靠这一比较优势承担了大量的海外订单 。
“国内CRO(合同研究服务) , CDMO(合同定制研发生产服务)行业具有工程师红利优势,使医药研发外包更具效率和成本优势 。药明康德、康龙化工等企业依靠这一比较优势,承担了大量的海外订单 。近年来,国内创新药品市场也在蓬勃发展,如美迪西,主要依靠国内创新药品市场 。高和投资管理合伙人刘盛宇曾告诉时代财经 。他还指出 , 随着中国国家药品监督管理局药品中心(CDE)新规和海外政策的不确定性,CXO行业繁荣周期可能会放缓 。
事实上,在过去的一年里,受国内政策环境变化、实体清单、大牌资本抛售等传闻的影响,CXO企业股价经历了大起大落 。但随着年报的发布,参与新冠肺炎口服药的研发或生产不断取得突破,CXO企业最近再次受到资本市场的喜爱 。
2021年12月 , 广生堂(300436.SZ)控股子公司与药明康德签订协议,约定合作开发新冠小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂 。3CL蛋白酶是复制新冠肺炎所必需的关键蛋白酶,其结构和功能保守 。它是新冠肺炎药物开发的重要目标,具有效果好、广谱性好、安全性好的优点 。辉瑞开发的新冠口服药Paxlovid也是3CL蛋白酶抑制剂 。
2月11日,博腾股份宣布,该公司已收到辉瑞的采购订单,并为辉瑞提供服务CDMO总订单金额为6.81亿美元(相当于43.54亿元人民币) , 超过2021年博腾股份的年营业收入 。
凯莱英2月20日宣布,该公司继续为一家制药公司提供小分子化学创新药物CDMO服务 。包括凯莱英此前披露的两份重大合同订单,累计合同金额已达93亿元左右 。虽然凯莱英没有披露客户名称和药品名称 , 但市场普遍猜测订单中涉及的药品是辉瑞的新冠肺炎口服药Paxlovid 。
据东吴证券预测,CXO板块将在今年第一季度的窗口期表现出色,尤其是惠瑞口服新冠肺炎产业链受益更明显的股票,如凯莱英、药明康德等;CXO2023年板块增长更确定下半年个股表现会更明显,比如百诚医药(301096).SZ)、九洲药业(603456.SH)等等;如果看更长的周期,药明康德、凯莱英等第一梯队个股在全球仍将具有较强的竞争力 。
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