5、存在的问题和今后努力方向 。 我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作 ， 取得了一些成绩 ， 但也存在一些问题和不足 ， 主要表现在：
第一 ， 业绩技能水平还不够熟练 ， 有些很好的客户资源 ， 原本能够很好的合作 ， 但自己却不能很好的有针对性的为客户制定理财方案 。
第二 ， 现有的客户资源 ， 没有能够很好的深挖细刨 ， 针对客户贸易链各环节展开营销工作;对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会 。
第三 ， 有些工作做的不够过细 ， 一些工作协调不是十分到位 。
下半年已经步入 ， 针对以上突出的问题 ， 我将争取最大努力做到以下几点：
第一 ， 加强学习 ， 提升技能 ， 只有具备完善的业务技能水平 ， 开展业务才可以得心应手 ， 游刃有余 。
第二 ， 在做好本职工作的同时 ， 积极营销 ， 更新观念 ， 争取以良好的心态和责任心 ， 做出较好的业绩回报某某银行 。
第三 ， 细节决定成败 ， 今后我将努力完善工作细节 ， 增强部门同事银企之间等合作意识 ， 加强团结 ， 不断改进 ， 力争做好银行理财工作 。
银行理财经理工作总结 篇2 大家好 ， 现将我作为金世纪支行大堂经理的工作情况汇报如下:
我们支行地处市中心繁华地带 ， 每天客流量较大 ， 作为一名大堂经理每天都要接触形形色色的客户 ， 我必须要保持良好的心态 ， 虽然每天面对的基本都是重复的问题 ， 但每个人确是不同的 ， 多年来的工作磨练让我养成了能忍能让 ， 不与客户争长短 ， 宽容待人待事的工作态度 。 20XX年以来我成功销售保险万 ， 信用卡进件张 。
下面我将我每日的工作内容做一个总结 。
1、维持大厅秩序 ， 分流、引领、识别客户 。 合理分布客户 ， 不积压客户 ， 主动提示客户使用自助设备 。
2、发现销售机会 。 客户走进银行 ， 我是第一接待人 ， 通过我主动热情的问候 ， 与客户进行沟通 ， 在沟通中观察识别客户 ， 收集客户的重要信息 ， 细心观察穿着以及言谈举止 ， 在心中给客户归类 ， 发掘和引导客户的银行产品需求 。 使用存折的客户 ， 推荐加办储蓄卡 。 优质单位客户推荐办理信用卡 。 想及时了解账户资金情况的 ， 给客户加办短信通知业务 。 有理财需求的客户 ， 跟客户持续沟通 ， 取得客户联系方式 ， 在有相关产品时提前通知客户 。
3、接待客户 ， 处理客户咨询 。 客户的问题方方面面 ， 我要求自己的回答必须专业化 ， 要对自己和银行负责 ， 通过我专业的回答 ， 树立良好的企业形象 ， 与客户建立信任的关系 ， 并且与客户进行持续的回访沟通 。
4、引见客户给理财经理 。 通过彼此的配合 ， 共同努力完成业务 。
今年行里对保险销售给了巨大的支持 ， 提高了销售业绩奖励金额 ， 而且还当日兑现 ， 这么大的激励成为我工作的动力 ， 我已经成功销售保险万元 。 在保险销售中 ， 我首先将保险产品要素清楚的告诉客户 ， 不做误导宣传 ， 明确告知对方是保险 ， 否则容易引起客户的反感 ， 告诉客户存取都在银行 。 在办理保险业务中 ， 不拖延时间 ， 用最快的速度办成业务 ， 不让客户觉得手续繁杂 ， 产生不安全感 。 在跟客户介绍业务时 ， 需要我们支行人员团结协作 ， 共同促成业务 ， 在遇到意向客户时 ， 与柜员和理财经理互相配合 ， 增加可信度 。
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