精选16篇 银行理财经理工作总结( 四 )


同时 , 我也一直不断地为我行积极寻找新的优质客户资源 , 努力从各方面搜集客户信息 , 一遍遍梳理潜在客户 , 拜访客户中间桥梁 , 保持十分的敏锐 , 时刻捕捉身边的所有有效信息 , 努力为我行吸收更多的存款 。
就在上个月 , 我出去外拓的时候跟一位大客户聊天 , 偶然得知有这位客户的朋友在xx行有一笔存款马上就要到期了 , 我二话不说 , 打听到那位客户的住址以后 , 就立即去上门拜访那位客户 , 想要赶在他行之前将这位客户拿下 , 但我去了几回 , 客户最终都还是以各种理由将我婉拒了 。
但是我没有放弃 , 我又经过多方打听 , 得知客户的女儿马上就要过生日了 , 我订了一个大蛋糕 , 买了一大捧鲜花 , 带着我的同事们又去了一趟客户家 , 采用温情攻势 , 给客户女儿过了一个温馨的生日 , 客户最终被我们感动 , 决定将存款转到我行 。
当然 , 我在努力发现潜在客户 , 提高我行客户数量的同时 , 也注重客户的质量 , 优中选优 , 先获取营业利润的同时保证自身工作的合法合规 。
三、强化风险 , 严于律己
作为客户经理 , 我要时刻树立风险意识 , 认真挑选客户 , 严格落实客户筛选工作 , 有效检测和控制客户风险 , 认真做好贷前贷中贷后调查 , 最大限度的减少不良贷款的发生 。
在道德方面 , 我也始终保持着较高的道德素养 , 一直以高标准、严要求去规范自己的行为 , 严于律己 , 作风正派 。
从事金融岗位 , 我们不可避免的会接触到形形色色的人 , 他们之中不乏有各行各领域比较成功的人士 , 有些客户为了将贷款提前做成 , 会对我输送一些利益诱惑 , 甚至还会对我施加压力 , 但我从来都不为所动 。
因为我深知为客户经理一言一行一举一动都代表着银行的形象 , 稍有差池损害的我不仅是我个人的名誉更会损害到银行的整体利益 , 因此 , 我必须为我自己的负责 , 不能为了眼前利益而让我的职业生涯背上污点 , 更要顾全大局 , 为银行的长远发展所谋划 。
四、总结与展望
20xx年已经落下帷幕 , 凡是过往 , 皆为序章 , 无论过去取得怎样的成就 , 那也已经属于过去了 , 我深知自己还有很多不足之处 , 总结过去 , 是为了吸取经验 , 展望未来 , 方能大步向前 。
在新的一年里 , 我会努力学习金融知识 , 脚踏实地 , 戒骄戒躁 , 身体力行 , 努力提高自身业务水平 , 学习更多的产品推介技巧以及与客户沟通的技巧 , 工作与人从来都是双向给与的关系 , 我既然选择在这个岗位上 , 就要尽力做好它 , 在其位谋其职 , 我一定会全身心投入我的工作中去 , 争取做一名优秀的客户经理 。
银行理财经理工作总结 篇4 刚进公司 , 我会让自己尽快适应这个角色的转换 , 端正心态 , 全心全意投入到工作中去 , 争取在这一年结束时完成业绩指标 。 在上半年 , 我要尽快熟悉银行驻点 , 每个月按要求完成指定的业绩指标 。 在下半年 , 在完成基本的业绩指标的基础上 , 有意识地开发维护好重要客户 , 更加注重资产指标 。 另外 , 在工作过程中 , 通过与同事们的相处 , 找到适合自己的搭档 , 以便更好地合作 , 更高效地工作 。

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