2.在专业知识方面 ， 我也有很多的不足 ， 在个贷、保险、基金等业务方面均有欠缺 ， 在这方面我还应该感谢耿阔和赵磊每次的帮助及教诲 ， 让我化解了诸多服务上的难题 。
3.在安保工作中 ， 其实我也有很多做得不到位的地方 。 安保是一件非常重要的工作 ， 关系着每一位员工及客户的生命 ， 以及行里的财务的保管安全情况 。 由于我分行安保内部体质的不健全 ， 也由于我自己经验欠缺 ， 在安保档案整理方面总是有所缺陷 ， 导致年底检查差点扣分 ， 影响支行的考核 ， 在此我还要由衷的感谢伟行 ， 在我休假期间努力的争取及帮忙 ， 让我有机会弥补过失 。
五、工作规划
在新的一年里 ， 我将努力改正种种不足 。 营销方面 ， 全面归纳总结我行客户档案信息 ， 针对不同客户设计不同营销方案 ， 多组织品种多样的宣传活动 ， 争取每月都组织厅堂或者外拓宣传活动 。 专业知识方面 ， 向有经验的同事多学习多请教 ， 争取早日学会所有业务方面的知识 ， 成为一名合格的理财经理 。 在安保方面 ， 严格按照总分行要求 ， 定期检查、培训及演练 ， 规整档案并留存 ， 保证支行的安全平稳运行 ， 及确保随时接受检查时都能圆满通过考验 。
银行理财工作总结8 当日历一页页撕落得只剩下最后一页 ， 一年就这样不知不觉 ， 悄无声息地度过 。 回首这一年 ， 为了能够胜任理财客户经理这个岗位 ， 我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己 ， 以下是我这一年来的工作总结 。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:
基金
个人任务指标万 ， 完成万 ， 完成率241% 。
理财产品
个人任务指标万 ， 完成万 ， 完成率226% 。
理财客户
新增户 ， 完成111% 。
贵金属
任务指标万 ， 销售万 ， 完成率115% 。
白金卡
任务指标张 ， 完成张 ， 完成率130% 。
贷记卡
个人任务指标张 ， 完成张 ， 完成率206% 。
2、学习上：
20__年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试 ， 目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格 。
3、工作上：
1）、积极营销新客户
有一次 ， 一个客户向我咨询我行办vip卡的条件 ， 我按经验推断该客户有一定潜力 。 接下我耐心营销 ， 在通过几次接触后 ， 得知客户近期要从外地汇过来几笔资金 ， 目前已经走了几家银行 ， 我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠 。 后来我为其办理了vip卡 ， 客户从外地汇过来ｘｘｘ万元 。
2）、细心维护老客户
定期给老客户打电话 ， 介绍我行新产品 ， 把合适的产品卖给合适的客户 。 一个老客户 ， 不愿意进行风险投资 ， 即使是低风险的理财产品也不愿意买 ， 就买国债或存到银行 。 后来我得知他本人爱好收藏 ， 我以此为切入点 ， 向其推荐贵金属 ， 该客户对此非常感兴趣 ， 我先后陪其去市行多次 ， 先后买了ｘｘｘ多万元的贵金属 ， 为我行增加了ｘｘｘ万多元的中间业务手续费 。
3）、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题 ， 每个客户我都进行详细讲解 。 在遇到股市大幅波动时 ， 客户的电话随时都有可能打进来 ， 所以我基本保持24小时开机 。 记得有一次 ， 周末我在家接到一个客户的电话 ， 在我解答完之后 ， 该客户说还是你们单位有责任心 ， 刚才给某银行客户经理打电话一直不接 。 做理财经理将近三年了 ， 虽然谈不上什么经验 ， 但我知道客户给我打电话就是对我的信任 。
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