银行理财工作总结( 六 )


本年度 , 深入社区宣传共计两次 , 参与活动人次共计150人 , 成功营销新增我行客户30余人 , 提升了我行在附近社区的公众影响力及形象 。
在支行内部组织宣传活动共计4次 , 参与活动人数共计80余人 , 新增我行优质客户30余人 , 其中典型的成功案例两次 , 一次是养生宣讲沙龙 , 参与人数30余人 , 新增优质客户11人 。 第二次为我行周年庆 , 为期一个月的宣传活动 , 新增转推荐客户10名 , 新增手机银行活跃客户150余人 , 以上活动均取得了优秀的成果 。
另外 , 我支行还在本年内 , 利用地理位置的便利 , 对总行的9个楼层开展了3次营销宣传和慰问活动 , 赢得了总行领导及同事的认可与赞赏 。 并且取得了优异的成果 , 累计营销外币定期储蓄任务共计10笔 , 共计金额23万美元;累计营销贵金属共计45套;累计新增信用卡客户10余名 。
三、其他工作情况:
除了日常的理财及大堂经理工作外 , 我还担任支行安保负责人的工作 。 20xx年度内 , 我支行迎接了三次重大的安保检查 , 一次为XX市内保局的安全检查 , 一次为人行的突击检查 , 另一次为总行的全面检查 。 由于我支行成立时间较短 , 环境、设备均采用最新的标准布置和采购 , 以及我支行过硬的安保服务素质 , 至此在每次的突击或全面检查中 , 我支行都圆满的通过了考验 , 并得到了分行及总行的高度评价 。
四、存在的不足及改进措施:
以上为我20xx年度的工作总结 , 如果硬要给自己打分的话 , 我会打60分 。 因为在各个方面 , 我都存在着些许的不足 。
1.营销方面 , 新增和服务客户是根本 , 虽然在这方面我做得还算合格 , 但是能否更好的维护客户 , 再拓展新客户 , 这才是成功客户经理的方向 , 而恰恰这方面我经验上欠缺很多 。 我行的系统不向其他行那样智能 , 无法全方面的覆盖所有的客户信息 , 故我应该更加细心 , 更加专业的统计并汇总 , 针对不同的客户设计不同的营销思路及方案 , 多元经营 , 除定期发送理财咨询及短信宣传外 , 还应多组织客户开展宣传活动 , 以老带新 , 扩充客户群体 。 零售业务本来就是简单但有繁多的工作 , 简单在于业务种类少 , 繁多指的就是维护好每一位客户 , 所以我应该更加的耐心 , 整理归纳客户档案 , 更好的为每一位客户服务 。
2.在专业知识方面 , 我也有很多的不足 , 在个贷、保险、基金等业务方面均有欠缺 , 在这方面我还应该感谢耿阔和赵磊每次的帮助及教诲 , 让我化解了诸多服务上的难题 。
3.在安保工作中 , 其实我也有很多做得不到位的地方 。 安保是一件非常重要的工作 , 关系着每一位员工及客户的生命 , 以及行里的财务的保管安全情况 。 由于我分行安保内部体质的不健全 , 也由于我自己经验欠缺 , 在安保档案整理方面总是有所缺陷 , 导致年底检查差点扣分 , 影响支行的考核 , 在此我还要由衷的感谢伟行 , 在我休假期间努力的争取及帮忙 , 让我有机会弥补过失 。
五、工作规划:
在新的一年里 , 我将努力改正种种不足 。 营销方面 , 全面归纳总结我行客户档案信息 , 针对不同客户设计不同营销方案 , 多组织品种多样的宣传活动 , 争取每月都组织厅堂或者外拓宣传活动 。 专业知识方面 , 向有经验的同事多学习多请教 , 争取早日学会所有业务方面的知识 , 成为一名合格的理财经理 。 在安保方面 , 严格按照总分行要求 , 定期检查、培训及演练 , 规整档案并留存 , 保证支行的安全平稳运行 , 及确保随时接受检查时都能圆满通过考验 。

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