2月28日,有消息称,融创中国拟出售此前从泛海控股买下的京沪两地物业,以回笼资金缓释流动性压力。据知情人士透露,信达资产有意接手,双方正在洽谈中。
一名接近融创的人士向36氪「未来地产」确认了该消息。融创此次出售的两项资产,系融创收购的泛海控股旗下北京泛海国际项目1号地块及上海董家渡项目100%权益。该项交易总对价为148.87亿元,其中现金支付125.53亿元,冲抵债务23.34亿元。
据此前消息称,该资产此前已被质押给信达获取融资。这项潜在交易对价尚不清楚,但预计可能会为开发商带来“几十亿元人民币”的新增资金。
【 出售|融创拟向信达出售京沪两物业 此前为泛海资产】上述接近融创人士亦表示,「此项交易还在洽谈中,即便来不及,融创也有足额资金来应对所有债券都行使回售权的情况。」
另据一位房地产行业分析师在非公开场合对机构投资者表示,融创基本已经准备足额资金来应对4月公开市场债务,短期公开市场违约风险较低。
今年4月融创即将迎来共两笔57.6亿元的公开发行债务。据36氪未来地产了解,一笔是4月1日到期的40亿元境内债,即融创2020年公开发行公司债券(第一期),发行规模为40亿元,最终票面利率为4.78%,本期债券为4年期,设第2年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。另一笔为4月28日到期17.6亿CMBS。
图片:同花顺
截至28日收盘,融创中国报6.4港元/股,跌幅为16.34%,年初至今跌超75%。美元债市场来看,融创旗下共有12只存量美元债,近期均出现不同程度的下跌。据同花顺数据,今年有2笔12亿美元的美元债到期,还款时间分别为6月和8月。其中08/08/22最新净价为61.39,06/14/22最新净价为66.83,到期收益率远超过远期债券。
去年10月至今,融创通过股权配售、大股东借款、资产处置等途径持续回血,总计回笼资金约300亿元。
36氪资深作者
未来可栖
本文来自微信公众号“未来可栖”(ID:hifuturecity),作者:王露,36氪经授权发布。
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