高盛有限责任公司|雅居乐集团：建议发行以美元计值的优先票据巴克莱|中金公司|渣打银行

来源：凤凰网奇点商业
凤凰网奇点商业讯 7月15日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先票据。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。
据悉，票据拟由雅居乐集团附属公司担保人担保，渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信及高盛(亚洲)有限责任公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、中信里昂证券、民银资本及香江金融为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
公告表示，建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定，待落实票据的条款后，渣打银行、巴克莱、中金公司、高盛(亚洲)有限责任公司、交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融、该公司与附属公司担保人等将订立购买协议。
关于建议票据发行的理由，雅居乐称，根据公司可持续融资框架，有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。
【高盛有限责任公司|雅居乐集团：建议发行以美元计值的优先票据】2020年业绩显示，雅居乐集团全年实现营业收入802.45亿元，同比增长33.2%；实现归母净利润94.75亿元，同比增长26.1%。截至2020年末，雅居乐集团资产总额为3137.65亿元，总负债2367.95亿元，净资产769.7亿元，资产负债率75.47%。

高盛有限责任公司|雅居乐集团：建议发行以美元计值的优先票据

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