作者|冰火
【爱康科技2023年目标价怎么样 爱康科技2023年目标价】爱康科技2023年目标价（爱康科技2023年目标价怎么样）
受疫情、宏观环境、资金等影响 ， 异质结电池龙头——爱康科技（002610）预计今年上半年净利润亏损1.3亿元~1.9亿元 。
据公司近期在投资者关系平台上的介绍 ， Q1营收和在手订单接近去年营收200% ， 全年业绩有望实现爆发式增长 。
与此同时 ， 国联证券9天前发布了爱康科技买入评级的研报 ， 相对于7月14日收盘价 ， 目标价理论上涨空间达101.49%~168.66% 。
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疫情等导致爱康科技上半年亏损
7月14日晚间 ， 爱康科技发布业绩预告 ， 今年上半年 ， 公司紧密围绕国家清洁能源和“碳达峰、碳中和”产业发展政策 ， 积极拓展国内外市场 ， 新签订单同比明显增长 ， 营收稳中有升 。但受疫情、宏观环境、资金等影响 ， 公司业绩出现亏损 ， 预计上半年净利润亏损1.3亿元~1.9亿元 。
爱康科技在公告中称 ， 业绩变动原因主要有以下三个方面：
1、疫情导致开工进度不及预期和原材料短缺 。今年上半年国内外疫情仍持续 ， 公司按国家防控相关要求严格执行 ， 导致项目开工进度不及预期 ， 多地无法正常开工和复工 。另外 ， 上游部分原材料供应商因疫情停工停产 ， 物流运输不畅引发公司原材料供应短缺 。
2、原材料及辅料价格大涨导致毛利率受挤压 。公司张家港和赣州基地新投光伏组件产能逐步投产 ， 在手订单、销售等均大增 。但受硅料、硅片、电池片及部分辅料价格大涨影响 ， 公司产品原材料采购价大涨 ， 行业终端市场毛利率水平受到挤压 ， 导致公司产品毛利下降 。
3、项目加大投建费用增加但尚未形成规模收益 。今年上半年 ， 公司对高效电池组件项目加大投建 ， 进一步完善营销中心、供应链中心、基建中心、研发院等建设 ， 但尚未形成规模收益且费用支出增加 。
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全年业绩有望实现爆发式增长 ， 机构给出翻倍目标价
作为国内首家光伏配件上市公司 ， 爱康科技在历经多次战略转型发展后 ， 光伏边框、支架、组件业务已成为公司业务三大支撑 ， 其中 ， 边框连续多年占据海外市场份额首位；异质结落地产能及规划产能均稳居异质结领域第一梯队 。
今年7月5日 ， 爱康科技发布公告 ， 公司与迈为股份（300751）签署了《设备采购合同》 ， 控股子公司湖州爱康光电拟以自有资金采购两条太阳能210半片异质结电池整线设备 ， 每条生产线的产能均超600MW ， 主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片 。
7月6日 ， 国联证券发布题为《HTJ降本增效持续进行设备进厂量产在即》的研报 ， 维持爱康科技买入评级 ， 目标价为8.1~10.8元/股 ， 相对于7月14日收盘价4.02元/股 ， 理论上涨空间达101.49%~168.66% 。
在订单方面 ， 据爱康科技近期在投资者关系平台上的介绍 ， 公司与浙能集团、华润电力、中国电建（601669）等央企国企建立的合作成果将逐渐显现 。截至4月30日 ， 组件、支架、边框在手订单约分别为31.14亿元、5.94亿元、0.55亿元 。预计今年订单收入可达75亿元以上 ， 2023年、2025年分别达到125亿元、275亿元 。
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