一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:
基金
个人任务指标x万 ， 完成x万 ， 完成率xx% 。
理财产品
个人任务指标x万 ， 完成x万 ， 完成率xx% 。
理财客户
新增户 ， 完成xx% 。
贵金属
任务指标x万 ， 销售x万 ， 完成率xx% 。
白金卡
任务指标x张 ， 完成x张 ， 完成率xx% 。
贷记卡
个人任务指标x张 ， 完成x张 ， 完成率xx% 。
2、学习上：
20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试 ， 目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格 。
3、工作上：
1)、积极营销新客户
有一次 ， 一个客户向我咨询我行办vip卡的条件 ， 我按经验推断该客户有一定潜力 。 接下我耐心营销 ， 在通过几次接触后 ， 得知客户近期要从外地汇过来几笔资金 ， 目前已经走了几家银行 ， 我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠 。 后来我为其办理了vip卡 ， 客户从外地汇过来x万元 。
2)、细心维护老客户
定期给老客户打电话 ， 介绍我行新产品 ， 把合适的产品卖给合适的客户 。 一个老客户 ， 不愿意进行风险投资 ， 即使是低风险的理财产品也不愿意买 ， 就买国债或存到银行 。 后来我得知他本人爱好收藏 ， 我以此为切入点 ， 向其推荐贵金属 ， 该客户对此非常感兴趣 ， 我先后陪其去市行多次 ， 先后买了x多万元的贵金属 ， 为我行增加了x万多元的中间业务手续费 。
3)、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题 ， 每个客户我都进行详细讲解 。 在遇到股市大幅波动时 ， 客户的电话随时都有可能打进来 ， 所以我基本保持24小时开机 。 记得有一次 ， 周末我在家接到一个客户的电话 ， 在我解答完之后 ， 该客户说还是你们单位有责任心 ， 刚才给某银行客户经理打电话一直不接 。 做理财经理将近三年了 ， 虽然谈不上什么经验 ， 但我知道客户给我打电话就是对我的信任 。
4、协助行领导积极营销
在做好本岗的同时 ， 协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务 。
二、工作中存在的不足
1、部分大客户资料信息不全 ， 无法进行全面有效维护 ， 维护率需要进一步提高 。
2、营销力度有待提高 。
三、20xx年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理 ， 充分利用好银掌柜系统 ， 重点开发大客户 ， 提高大客户对我行的忠诚度 。
2、营销方面：要多学一些营销技巧 ， 加强自己的交际沟通能力 ， 在处理棘手问题上能够灵活变通 。
【银行理财经理个人年终工作总结】 新的一年已经来临 ， 我将倍加努力 ， 争取在业绩上能够更上一层楼!
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