总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料 ， 它是增长才干的一种好办法 ， 因此 ， 让我们写一份总结吧 。 那么总结有什么格式呢？下面是小编帮大家整理的银行理财经理个人年终工作总结 ， 供大家参考借鉴 ， 希望可以帮助到有需要的朋友 。
银行理财经理个人年终工作总结1 时光如电 ， 转瞬即逝 ， 弹指一挥间 ， 20xx年就过去了 ， 在担任xx支行这一年的客户经理期间 ， 我勤奋努力 ， 不断进取 ， 在自身业务水平得到较大提高的同时 ， 思想意识方面也取得了不小的进步 。 现将XX年工作情况汇报如下：
一、20xx年 ， 在支行行长和各位领导同时的关心指导下
我用较短的时间熟悉了新的工作环境 ， 在工作中 ， 认真学习各项金融法律法规 ， 积极参加行里组织的各种学习活动 ， 不断提高自身的理论素质和业务技能 ， 到了新的工作环境 ， 工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺 ， 加之支行为新设外地支行 ， 要开展工作 ， 就必须先增加客户群体 。 工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持 ， 扩大自身客户数量 ， 在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性 ， 搜集信息、寻求支持 ， 成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务 ， 虽然目前账面贡献度还不大 ， 但为未来储存了上亿元的存款和贷款 。 至12月末 ， 个人累计完成存款2200多万元 ， 完成全年日均1800余万元 ， 代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破 。
二、担任客户经理以来 ， 我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命
客户经理是我行对公众服务的一张名片 ， 是客户和我行联系的枢纽 。 与客户的交际风度和言谈举止 ， 均代表着我行形象 。 平时不断学习沟通技巧 ， 掌握沟通方法 ， 以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作 。 从各方各面搜集优质客户信息 ， 及时掌握客户动态 ， 拜访客户中间桥梁 ， 下到企业、机关 ， 深入客户 ， 没有公车时坐公交 ， 天晴下雨一如既往 ， 每天对不同的客户进行日常维护 ， 哪怕是一条短信祝福与问候 ， 均代表着我行对客户的一种想念 。 热情、耐心地为客户答疑解惑 ， 从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户 ， 快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息 ， 与客户良好的沟通并取得很好的效果 ， 赢得客户对我工作的普遍认同 。 在信贷业务中 ， 认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查 ， 资料及时提交审查及归档 。 XX年 ， 累计发放贷款3350余万元 ， 按时清收贷款641万元 ， 其中无一笔不良贷款和信用不良产生 ， 在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作 ， 保证了信贷资金的安全 。
三、存在的问题
在过去的一年 ， 虽然我在各方面取得了一定的成绩 ， 然而 ， 我也清楚地看到了自身存在的.不足 。
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