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历史驱动力换挡 ， 真实需求的驱动因素已经显现
展望未来 ， 我们认为新能源汽车产业发展的驱动力已经实现“政策驱动”转向“市场主导” ， 新 能源车市场需求开始在不依赖政策强力推动下稳定释放 。对历史驱动力做个复盘： 2018 年及以前：新能源汽车市场主要靠政策推动+B 端市场消纳 。政策上 ， 国补从低到高 ， 再逐 步减弱 ， 叠加减免购置税 ， 新能源汽车消费门槛得到大幅降低；在核心城市 ， 提高路权等级 ， 无 条件上牌赋予新能源汽车强大的推动力；公交系统 ， 租赁市场强制推行电动化提供了消纳能力 。从 2011 年至 2018 年 ， 接近十年时间 ， 完成了我国新能源汽车的基础配套能力 。
2019-2020 年：补贴大幅退坡 ， 热门车型推动销量保持平稳 。以特斯拉 Model 3、比亚迪汉 EV 和 宏光 mini 为主的新车型在外观和性能上有比较大的变革 ， 在这一阶段成为市场关注新能源汽车的 主要推动力 。2021 年：车型推动 ， 我们定位是宏光 mini 现象级的小车和 Model 3、小鹏 P7 这类好车以及比亚 迪王朝系列的高性价比车型真正受到消费者认可 。
2022 年：我们判断市场驱动力仍是车型 ， 技术进步、续航提升、补能加快、再加上更高阶的自动 驾驶 。让电动车在成本即使大幅提升的情况下 ， 仍具备超强的竞争力 。中长期：我们认为车型进步和消费者内心认可是维持电动车渗透率持续提升的超强驱动力 ， 电动 车已经成为消费者购车过程中的必选考虑项 ， 这是最大的真实需求驱动力 。
后疫情时代行业进入稳步快速发展期 ， 锂电产业竞争进入 2.0 阶段
受疫情因素影响 ， 短期下游需求不确定性加大
产业链需求的不确定是当下主要的变化 ， 现阶段的分歧：短期疫情、资源涨价等因素 ， 导致的需 求影响的不确定性；而短期需求的不确定性 ， 带来的产业链供需关系的剧烈波动比如 ， 4 月份上 汽、特斯拉、蔚来的停产 ， 对供应链的冲击有多大 ， 3 月份的集体调价 ， 对市场需求特别是短期 需求的冲击有多大 ， 都出现了非常大的不确定 。不确定的需求与不确定的供应链情况 ， 成为了短 期的影响因素 。
短期疫情影响导致终端需求不确定性加大 。2022 年 3 月 ， 疫情开始在我国蔓延 ， 截止 5 月 9 日 ，  国内现有确诊病例 612674 例 。为做到“外防输入 ， 内防反弹” ， 我国多个地区采取社区封控、 全员核酸、交通管控等严密的防控举措 ， 力求精准施策 ， 有效遏制疫情传播 。
在交通上 ， 有许多高速公路收费站和服务区关闭关停 ， 疫情对物流和交通运输造成较大冲击 。截 至 2022 年 4 月 10 日 24 时 ， 各省（区、市）高速公路共关闭收费站 678 个；共关停服务区 364 个 。随着疫情防控力度的加大 ， 疫情得到了有效的控制 。截至 2022 年 4 月 27 日 24 时 ， 各省 （区、市）高速公路共关闭收费站 8 个 ， 占收费站总数的 0.07% ， 比 4 月 10 日减少 670 个 ， 下 降了 98.82%；共关停服务区 21 个 ， 占服务区总数的 0.32% ， 比 4 月 10 日减少 343 个 ， 下降了 94.23% 。除西藏（无高速公路收费站和服务区）外的 30 个省（区、市）中 ， 北京、天津、河北、 山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海 南、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等 25 个省份已无关闭关停的高速公路收 费站和服务区 。

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