贝壳|面对“难而正确的调整”，优等生有哪三重准备？( 二 )
最后，是人员储备。对于企业来说，一切问题都是人的问题，而在前三季度的下行周期，贝壳也开始对连接的经纪人落地一系列措施，例如支持优秀的店东和经纪人互相支持、经纪人分岗等。目前贝壳已完成超过3.1万家门店的经纪人分岗，覆盖人数超30万，一二手经纪人合作比例也由上季度14.4%提升至29.6%。分工带来了专注，也推动了作业效率和经纪人竞争力的提升。同时，也有更多同行选择加入贝壳“抱团取暖”，更多中介品牌加入贝壳。第三季度，贝壳找房连接的门店数环比增加约1000家，跨品牌、跨店、跨业务经纪人合作；新老经纪人的合作；职能与业务团队合作等才是共度行业寒冬的正确姿势。
对于贝壳来说，只要是正确的事，市场一定会在未来的某个节点，匹配上正确的价值。在这份亏损的三季报发布后，除了摩根大通以外，野村、巴克莱等国际知名投行反而对贝壳长期价值给予了充分的肯定，从他们调高的目标价中，也看到了他们对贝壳正确价值的期待；国内知名私募景林资产也在在第三季度增持贝壳找房，目前已进入其前十大重仓股中。
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贝壳的新兴业务
看点几何？
在中金公司对于贝壳的研报中，除了认为贝壳的业绩韧性优于预期，还聚焦在了贝壳的新兴业务——被窝家装。被窝家装三季度在北京竣工1127单，环比提升35%。
这部分业务对于贝壳来说，如果能像当年经纪业务一样做大做强，确实是一个市场速冻时期的压力分散点，因为在中国大居住领域内，装修是少数万亿级行业之一，其子行业中除设计外每个细分行业都在千亿级规模以上。
随着我国城镇化的推进和国民消费水平的提高，商品房交易呈逐年增长态势，家装也成为新居住行业的流量入口。中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会数据显示，2020年家装企业整体营收逆势增长12.87%，装修面积增长21.86%，平均客单值约18.31万元，全年完成工程总产值达到2.4万亿元。
贝壳进军家装市场，有三点“天然”优势：
其一，贝壳本身就是家装的上游，在客户买房子时服务客户，更知道客户想要什么；而且贝壳拟收购的圣都家装，已经在1月至9月实现累计合同收入同比增长超过35%。今年4月，市场调研机构欧睿国际还发布过一份报告显示，圣都家装的销售额已在家装整装这一细分赛道中处于首位。加之今年一季度，贝壳又打造了BIM系统，这套系统实现了装修设计环节全面数字化，包括系统自动输出图纸、报价以及数据化物料清单，VR能力也得到了增强。
其二，在产业结构上，家装行业需要一个“领头兵”。中国家装行业的现状是“大行业，小企业”，据中国建筑装饰协会统计数据显示，2020年中国建筑装修行业企业数量为10.6万家。虽然有这么多企业，但是家装企业集中度极低，所以行业水平参差不齐，龙头企业营收均未过50亿元，市占率都低于1%，关键是用户体验还存在较大提升空间。贝壳这种有实力的角色进入，用产业互联网的“重”做一次家装。
其三，在中国居住服务市场里，家装其实与曾被数字化改造的存量房交易市场较为相似，人们多会诟病“水很深”。所以贝壳有必要在服务力上，像当年规范地产界一样，在家装届打个样。
节点财经了解到，面向客户，被窝家装已经发布了“十心实意”安心服务承诺，从费用、质量、工期、服务等维度进行品质升级和规范化服务，将行业的服务质量和价格构成逐渐透明化；而面向服务人员，被窝家装打造的行业首个全服务者职业学习基地——精工学堂在已经在9月正式“开学”，当月即有394位家装行业服务者参与培训，未来将像经纪人培训一样，成体系的为家装产业链持续输出专业人才。
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