自从博望侯因为开辟了通往外国的道路而得到尊官和富贵，以后跟随出使的官吏和士卒都争着上书，陈述外国的珍奇之物、怪异之事和利害之情，要求充当使者 。汉朝天子认为外国非常遥远，并非人人乐意前往，就接受他们的要求，赐予符节，招募官吏和百姓而不问他的出身，为他们配备人员，派遣他们出使，以扩大沟通外国的道路 。出使归来的人不能不出现侵吞布帛财物的情况，以及背离天子之意的事情，天子认为他们熟悉西域和使者的工作，常常深究他们的罪行，以此激怒他们，令其出钱赎罪，再次要求充任使者 。这样以来出使的事端层出不穷，而他们也就轻易犯法了 。那些官吏士卒也常常反复称赞外国有的东西，说大话的人被授予符节当正使，浮夸小的人被任为副使，所以那些胡说而又无德行的人争相效法他们 。那些出使者都是穷人的子弟，把官府送给西域各国的礼物占为己有，想用低价卖出，在外国获取私利 。外国也讨厌汉朝使者人人说的话都有轻重不真实的成分，他们估计汉朝大军离得远，不能到达，因而断绝他们的食物，使汉使者遭受困苦 。汉朝使者生活困乏，物资被断绝，因而对西域各国产生了积怨，以至于相互攻击 。楼兰、姑师是小国，正处于交通要道，因而他们攻击汉朝使者王恢等尤其厉害 。匈奴的突击部队也时时阻拦攻击出使西域诸国的汉朝使者 。使者争相详谈外国的危害，虽然各国都有城镇，但是军队软弱，容易攻击 。于是天子因此派遣从骠侯赵破奴率领属国骑兵及各郡士兵几万人，开赴匈河水，想攻打匈奴，匈奴人都离开了 。第二年，攻打姑师，赵破奴和轻骑兵七百多人首先到达，俘虏了楼兰王，于是攻陷姑师 。乘着胜利的军威围困乌孙、大宛等国 。回汉朝后，赵破奴受封为浞野侯 。王恢屡次出使，被楼兰搞得很困苦，他把这事告诉天子，天子发兵，命令王恢辅佐赵破奴打败敌人，因此封王恢为浩侯 。于是，汉朝从酒泉修筑亭鄣，直修到玉门关 。
乌孙王用一千匹马聘娶汉朝姑娘，汉朝派遣皇族江都王刘建的女儿嫁给乌孙王为妻，乌孙王昆莫以她为右夫人 。匈奴也派遣公主嫁给昆莫，昆莫以她为左夫人 。昆莫说：“我老了 。”就命令他孙子岑娶娶公主为妻子 。乌孙盛产马，那些富有人家的马竟多至四、五千匹 。
最初，汉朝使者到达安息，安息王命令有关人率领二万骑兵在东部国境上迎接 。东部国境与王都相离数千里 。待走到王都要经过几十座城镇，百姓相连，人口甚多 。汉朝使者归来，安息派使者随汉使来观察汉朝的广大，把大鸟蛋和黎轩善变魔术的人献给汉朝 。至于大宛西边的小国驩（ｈｕā，欢）潜、大益，大宛东边的姑师、扜罙、苏薤（ｘｉè，谢）等国，都随汉朝使者来进献贡品和拜见天子 。天子非常高兴 。
汉朝使者极力探寻黄河的源头，源头出在于窴国，那里的山上盛产玉石，使者们采回来，天子依据古代图书加以考查，命名黄河发源的山叫昆仑山 。
这时，天子正屡次到海边之地视察，每次都让外国客人跟随其后，大凡人多的城镇都要经过 。并且散发钱财赏赐他们，准备丰厚的礼物多多供给他们，以此展示汉朝的富有 。于是大规模地搞角抵活动，演出奇戏，展出许多怪物，引来许多人围观，天子便进行赏赐，聚酒成池，挂肉成林，让外国客人遍观各地仓库中储藏的物资，以表现汉朝的广大，使他们倾倒惊骇 。待增加那魔术的技巧后，角抵和奇戏每年都变化出新花样，这些技艺的越发兴盛，就从这时开始 。
西域的外国使者，换来换去，往来不断 。但大宛以西诸国使者，都认为远离汉朝，还骄傲放纵，安逸自适，汉朝还不能以礼约束他们，使他们顺从地听侯吩咐 。从乌孙以西直到安息诸国，因为*近匈奴，匈奴使月氏处于困扰之中，所以匈奴使者拿着单于的一封信，则这些国家就轮流供给他们食物，不敢阻留使他们受苦 。至于汉朝使者到达，不拿出布帛财物就不供给饮食，不买牲畜就得不到坐骑 。所以出现这种情况，就是因为汉朝遥远 。而汉朝又有钱有物，所以一定要买才能得到想要的东西，但也是由于他们畏惧匈奴使者甚于汉朝使者的缘故 。大宛左右的国家都用蒲陶做酒，富有人家藏的酒多达一万余石，保存时间久的几十年都不坏 。当地风俗是特爱喝酒，马喜欢吃苜蓿草 。汉朝使者取回蒲陶、苜蓿的种子，于是天子开始在肥沃的土地上种植蒲陶、苜蓿 。得到天马多了，外国的使者来的多了，则汉朝的离宫别苑旁边都种上蒲陶、苜蓿，一望无边 。从大宛以西到安息，各国虽然语言不同，但风俗大致相同，彼此可以相互了解 。那里的人都眼睛凹陷，胡须很重，善于做买卖，连一分一铢都要争执 。当地风俗尊重女人，女子说话，丈夫就坚决照办而不敢违背 。那里到处都没有丝和漆，不懂得铸钱和器物 。等到汉朝使者的逃亡士卒投降了他们，就教他们铸造兵器和器物 。他们得到汉朝的黄金和白银，就用来铸造器皿，不用来做钱币 。
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