张骞在月氏住了一年多，回国而来，他沿着南山行进，想从羌人居住的地方回到长安，却又被匈奴捉到了 。他在匈奴住了一年多，单于死了，匈奴左谷蠡王攻击太子，自立为单于，国内大乱，张骞乘机与胡人妻子和堂邑父一起逃回汉朝 。汉朝封张骞为太中大夫，封堂邑父为奉使君 。
张骞为人坚强有力量，心胸宽大，诚实可信，蛮夷之人都喜欢他 。堂邑父是匈奴人，善于射箭，每当穷困危急之时，就射杀飞禽走兽当饭吃 。最初，张骞出使时有一百多随从，离开汉朝十三年，只有他和甘父两个人回到汉朝 。
张骞所到的大宛、大月氏、大夏、康居，传说这些国家的旁边还有五、六个大国，他都一一向汉天子陈述了情况，说：
大宛在匈奴西南，在汉朝正西面，离汉朝大约一万里 。当地的风俗是定居一处，耕种田地，种稻子和麦子 。出产葡萄酒 。有很多好马，马出汗带血，它的祖先是天马的儿子 。那里有城郭房屋，归它管辖的大小城镇有七十多座，民众大约有几十万 。大宛的兵器是弓和矛，人们骑马射箭 。它的北边是康居，西边是大月氏，西南是大夏，东北是乌孙，东边是扜罙、于寘 。于寘的西边，河水都西流，注入西海 。于寘东边的河水都向东流，注入盐泽 。盐泽的水在地下暗中流淌，它的南边就是黄河的源头，黄河水由此流出 。那儿盛产玉石，黄河水流入中国 。楼兰和姑师的城镇都有城郭，*近盐泽 。盐泽离长安大约五千里 。匈奴的右边正处在盐泽以东，直到陇西长城，南边与羌人居住区相接，阻隔了通往汉朝的道路 。
乌孙在大宛东北大约二千里，是个百姓不定居一处的国家，人们随着放牧的需要而迁移，和匈奴的风俗相同 。拉弓打仗的兵卒有几万人，勇敢善战 。原先服从于匈奴，待到强盛后，就取回被束缚在匈奴的人质，不肯去朝拜匈奴 。
康居在大宛西北大约二千里，是个百姓不定居一处的国家，与月氏的风俗大多相同 。拉弓打仗的战士有八九万人，同大宛是邻国 。国家小，南边被迫服侍月氏，东边被迫服侍匈奴 。
奄蔡在康居西北大约二千里，是个百姓不定居一处的国家，与康居的风俗大多相同 。拉弓作战的战士有十多万 。它*近一个大的水泽，无边无岸，大概就是北海吧 。
大月氏在大宛西边大约二三千里，处于妫水之北 。它南边是大夏，西边是安息，北边是康居 。是个百姓不定居一处的国家，人们随着放牧的需要而迁移，同匈奴的风俗一样 。拉弓打仗的战士也一二十万 。从前强大时，轻视匈奴，等到冒顿立为单于，打败月氏；到了匈奴老上单于时，杀死了月氏王，用月氏王的头骨做饮酒器皿 。开始时，月氏居住在敦煌、祁连之间，待到被匈奴打败，大部分人就远远离开这里，经过大宛，向西去攻打大夏，并把它打败，令其臣服于月氏，于是建都在妫水之北，作为王庭 。而其余一小部分不能离开的月氏人，就保全了南山和羌人居住的地方，称为小月氏 。
安息在大月氏西边大约几千里的地方 。它们的习俗是定居一处，耕种田地，种植稻子和麦子，出产葡萄酒 。它的城镇如同大宛一样 。它所管辖的大小城镇有数百座，国土方圆数千里，是最大的国家 。*近妫水，有集市，人们为做生意，用车和船装运货物，有时运到附近的国家或者几千里以外的地方 。他们用银作钱币，钱币铸称象国王容貌的样子，国王死去，就改换钱币，这是因为要模仿国王的面貌 。他们在皮革上画横作为文字 。它西边是条枝，北边是奄蔡、黎轩 。
条枝在安息西边数千里，*近西海 。那里天气炎热潮湿 。人们耕种田地，种植稻子 。那里出产一种大鸟，它的蛋就象甕坛那样大 。人口众多，有的地方往往有小君长，而安息役使管辖他们 。把它当做外围国家 。条枝国的人善长魔术 。安息的老年人传说条枝国有弱水和西王母，却不曾见过 。
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