现在装修的大潮不见了，可能有疫情的原因，也可能房子卖得没那么多了，这个时候才能看出来谁的水平高。四点几万亿的大市场，即使疫情了，即使现在房子卖不动了，就算缩水一半，还有 2 万亿。泥沙俱下的都洗掉了，我觉得是一特好的事。包括我们做 ToB 也一样，原来花钱如流水的企业，现在要紧着花了。原来很多大厂什么事儿都自己干，现在发现自己养人太贵了，要转向采购了。对于 ToB 企业来说，反正是好事。乱七八糟的，原来被泡沫遮掩的那些东西都消失了，咱们踏踏实实做事的人才会成功。
Albus：这让我想起2017 年年底时，我们刚投了住范儿，北京的二手房市场哐一下跌下来。当年我们还在写投资报告，觉得北上房产交易市场特别好。到了 Q3，我记得就是高峰的一半，对装修行业压力挺大的。有些传统的装修公司都是现金流公司，现金流一差就坚持不下来，市场差的时候只有好的公司才能继续做下来。这也是新一代公司真正发展的一个时机。
刘羡然：其实非常让我惊讶，过去十年的市场，这个行业数据异常坚挺，一直都在三四万亿，没有任何一年跌到 2 万亿，包括疫情期间。2020 年比 2019 年还有 3% 的增长，很神奇，我觉得也不神奇。整个市场异常稳健，可能装修的少了，买定制家具的就多了，线下买家电的少了，线上买电器人就多了，它属于渠道和品类之间的一个变化。但是人们对于居住的需求改善，这个大盘一直都没有变过，每一年还在稳定地增长。这就是我们为什么把这个行业称为民生级行业的原因，它是一个需求无法抑制、无法波动、很稳健的行业。
为了自己的居住变得更好去花钱，买点家具换个电器，再买套新房做个装修，都属于非常正常的行为。这种正常的行为拉大盘还是挺稳的。二手房买卖在北京是一直有波动，好的时候二三十万套，少的时候十几万套。但你会发现对于整个家装市场影响没有那么大。二手房里有 70% 会装修，新房几乎 100% 都会装修，存量房每年有 10 万套会装修。这些加起来构成了每一年北京大概 30 多万套的家装市场，还有很多称不上装修、都无法被物业登记为装修在册的，做柜子、换电器的需求，整个北京每年大概是1000 亿的市场。这样的一个行业，很特别也很垂直，不了解的人会说哪来这么大的市场？但确实，这就是又稳定又痛的这样一个市场，人们想到它的时候会觉得好痛苦。
Albus：疫情期间其实大家对家庭居住条件的改善动力是不是更大了？因为需要居家办公，大部分时间都躺在沙发上，撸猫看电视，大家对居住环境的诉求反而变得更高了。
朱峰：房子现在听起来还真的是中国人的一个基本盘，是永远绕不过去的。别管是要装修还是要买房，还是换个东西，隔几年就会有需求。这个现象国内和国外一致吗？海外市场有没有同样的一个情况？我突然想到一个公司家得宝HomeDepot。住范儿Mall 是不是跟家得宝HomeDepot有一点点类似？
刘羡然：家得宝 HomeDepot 是一个非常成功的企业，市值一度超过了沃尔玛，成为全球最大的零售商。一年的销售额大概 1500 亿美元，主要是建材、家居园艺，一些家的产品。家得宝 HomeDepot 是美国和北美市场的一个非常典型的产物。首先，美国的居住环境跟中国有很大不同，美国是 House 的文化，两层楼，三层楼，有庭院，有大的外立面，有楼梯。它的面积更大，对于房屋的维护的成本更大。美国又有节日文化，每个节日还需要对整个房子进行装置装扮，所以就出现了很多有意思的场景。
家得宝 HomeDepot 的成立是上个世纪的 80 年。那时候美国有一个叫反雇佣文化的社会浪潮，就是不雇佣别人自己干活。美国男人开着自己的车，到10 公里以外的家得宝HomeDepot，采购油漆、涂料、除草机、切割机、杀虫剂、窗帘饰品，回到家钉钉咣咣搞几天，又开始迎接下一个节日。多的时候一年得有个五、六次。所以就形成了一个非常大的消费习惯，家得宝 HomeDepot 的成功有非常强的社会文化基础。
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